Création de site internet pour conseiller en gestion de patrimoine

Rendre les statuts et l'immatriculation lisibles

Un CGP cumule souvent plusieurs statuts : conseiller en investissements financiers, intermédiaire en assurance, intermédiaire en opérations de banque, parfois carte de transaction immobilière. Le visiteur averti les contrôle sur le registre de l'ORIAS. Une page « Statuts et mentions » les liste avec votre numéro, l'association professionnelle à laquelle vous adhérez, votre assureur de responsabilité civile et le dispositif de réclamation et de médiation.

Cette page sert aussi de base au document d'entrée en relation remis au premier rendez-vous. Les deux doivent dire la même chose, et vous les mettez à jour ensemble. Placez un lien vers elle dans le pied de page, à côté des mentions légales. Un visiteur qui trouve tout au même endroit gagne du temps.

Les mentions de statut à regrouper sur une seule page

Le visiteur averti contrôle vos statuts avant de réserver un rendez-vous de découverte. Le tableau liste les informations que la page dédiée réunit et l'endroit où chacun peut les vérifier, en information générale.

Statut ou mention	Ce que la page affiche	Où le visiteur le vérifie
Conseiller en investissements financiers	Numéro ORIAS, association professionnelle agréée	Registre de l'ORIAS
Intermédiaire en assurance	Numéro ORIAS et catégorie	Registre de l'ORIAS
Intermédiaire en opérations de banque	Numéro ORIAS et catégorie	Registre de l'ORIAS
Carte de transaction immobilière	Numéro de carte, chambre de commerce qui l'a délivrée	Auprès de la chambre de commerce
Mode de rémunération	Honoraires, commissions ou les deux	Document d'entrée en relation

Le rendez-vous de découverte, parcours principal du site

Le site sert à obtenir ce premier rendez-vous, en visio ou à votre cabinet. Proposez un agenda en ligne avec des créneaux réservés aux découvertes, et quelques questions : objectif principal, horizon, situation familiale en une case. Aucun montant de patrimoine à saisir. Ces chiffres se partagent en entretien, une fois la confiance établie. Un champ facultatif accueille une question.

Expliquez juste avant ce qui se passe pendant ce rendez-vous : sa durée, son prix (gratuit ou facturé) et les documents utiles à préparer. Un visiteur qui sait à quoi s'attendre réserve plus facilement. Pour un site déjà en place qui ne mène nulle part, une refonte autour de ce parcours suffit souvent.

Notre recommandation : des articles qui expliquent, jamais qui promettent

Les contenus patrimoniaux attirent des recherches s'ils restent pédagogiques. Un article sur le démembrement de propriété, la clause bénéficiaire d'une assurance vie ou le fonctionnement d'un PER répond à une vraie question. Un article qui annonce un rendement ou une économie d'impôt chiffrée vous expose : la communication sur des placements doit présenter les risques de façon équilibrée.

Évitez aussi les simulateurs qui donnent un résultat personnalisé sans entretien. Ils ressemblent à un conseil, sans en offrir les garanties. Un calendrier patrimonial ou une liste de questions à se poser avant une donation rendent service sans ambiguïté. Le référencement local complète ces contenus pour les recherches autour de votre cabinet.

Questions fréquentes

Dois-je afficher mon mode de rémunération ?

Oui, c'est l'une des premières questions des visiteurs. Expliquez si vous facturez des honoraires, percevez des commissions des fournisseurs, ou les deux, et dans quels cas. Le détail figure ensuite dans votre document d'entrée en relation.

Puis-je citer les sociétés de gestion avec lesquelles je travaille ?

En général oui, sous forme de liste de partenaires, si vos accords le permettent. Évitez de mettre en avant un produit précis comme une recommandation : ce choix dépend de chaque situation et se fait en entretien.

Un premier rendez-vous en visio convient-il ?

Oui, et beaucoup de prospects le préfèrent pour une découverte. Le site précise l'outil utilisé, la durée et ce qu'il faut avoir sous la main. Les rendez-vous suivants restent à distance ou se tiennent à votre cabinet.

Combien coûte le site et quand est-il prêt ?

Dès 1 900 € HT pour un site vitrine avec prise de rendez-vous, page de statuts et premiers articles, en ligne en 4 semaines environ. Si vous nous confiez la rédaction des articles, comptez 90 € HT la page.